تحليل صناعة آلات البناء في الصين - الوضع العام للصناعة

تحت تأثير النمو الاقتصادي العالمي لا يزال يتباطأ، والتمايز الإقليمي الخطير، وتراكم مخاطر سوق العقارات وعوامل أخرى، وتطوير صناعة آلات البناء يواجه ضغوطا أكبر. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسين متطلبات حماية البيئة، وتطوير الذكاء الرقمي والكربون المنخفض، إلى ظهور تحديات تقنية أعلى لصناعة آلات البناء. في هذا السياق، هناك خلل معين في آفاق تطوير صناعة آلات البناء في الصين والأسواق الرئيسية الخارجية.

1. قد يدفع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المقاولين إلى اللجوء إلى تأجير المعدات، مما يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في صناعة آلات البناء.

2. تستفيد الهند من تطور ونمو صناعات البناء والتعدين، وسوف تستهل صناعة آلات البناء فترة من نمو الطلب.

3. يستمر النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ، والتمايز الإقليمي خطير، وتطوير الأسواق الخارجية في صناعة آلات البناء غير متوازن.

4. يعاني قطاع العقارات العالمي من تراكم المخاطر، وقد أدى تباطؤ النمو على المدى الطويل إلى زيادة الضغط على صناعة آلات البناء.

5. يتم استخدام الوعي البيئي العالمي والذكاء الرقمي والكربون المنخفض على نطاق واسع، وتواجه صناعة آلات البناء تحديات فنية. الوضع العام لصناعة آلات البناء:

(1) مبيعات صناعة آلات البناء في الصين

من منظور هيكل مبيعات المنتجات، في عام 2023، بلغ إجمالي مبيعات منتجات آلات البناء في الصين 601.151 وحدة، بشكل رئيسي منصات عمل الرفع والحفارات والرافعات، في عام 2023، شكلت فئات المبيعات الثلاث 34٪ و33٪ و17٪، وهو ما يمثل بنسبة 84%. من بينها، بلغت مبيعات الحفارات حوالي الثلث، بما يتوافق مع الوضع العام العالمي. وفقًا للإحصاءات، يبلغ إجمالي مبيعات أفضل 50 شركة مصنعة لآلات البناء عالميًا في عام 2023 223.806 مليار دولار أمريكي، منها أعمال الحفارات التي تصنف ضمن أفضل 20 شركة، ويبلغ إجمالي مبيعات قطاع الحفارات 65.047 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 29.06 ٪ من إجمالي مبيعات أكبر 50 مصنعًا عالميًا لآلات البناء، ما يقرب من الثلث.

وفقًا لإحصائيات جمعية صناعة آلات البناء الصينية، في عام 2023، في فئات آلات البناء الـ 11 المدرجة في الإحصائيات، حققت رافعات الشاحنات ومركبات العمل الجوية ومنصات عمل الرفع فقط نموًا إيجابيًا في المبيعات، بزيادة قدرها 37.4٪، 23.4٪ و5.3% على التوالي. أما الفئات الـ 8 المتبقية من المبيعات السنوية لعام 2023 التي شهدت درجات مختلفة من الانخفاض، والتي يكون الانخفاض فيها أكبر، فهي الحفارات والرصف والرافعات والرافعات البرجية، على التوالي، بانخفاض 25.4% و18% و15.8% و13.1%.

(2) المبيعات في البلدان الرئيسية

الولايات المتحدة: تظهر بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية أنه في نوفمبر 2023، بلغت شحنات آلات البناء الأمريكية 4.473 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.04%، وكانت الزيادة أقل بنسبة 2.16 نقطة مئوية عن الشهر السابق؛ وبلغت قيمة المخزون 9.817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.72%، وانخفض معدل النمو بمقدار 2.18 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق؛ وبلغت الطلبيات الجديدة 4.438 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.58%، بزيادة قدرها 3.93 نقطة مئوية عن الشهر السابق؛ وبلغت الطلبات غير المنجزة 10.302 مليار دولار، بانخفاض 12.8٪ على أساس سنوي وأقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، بلغت شحنات آلات البناء في الولايات المتحدة 44.935 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.56%؛ قيمة المخزون 101.416 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.26%؛ وبلغت الطلبيات الجديدة 44.993 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.52% على أساس سنوي؛ وبلغ حجم الأعمال المتراكمة 144.608 مليار دولار، بانخفاض 18.09٪ على أساس سنوي. تتوقع الجمعية الأمريكية لمصنعي معدات البناء (AEM) أنه في عام 2024، قد يتحسن الطلب على مشاريع البناء الأمريكية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع المقاولين إلى اللجوء إلى تأجير المعدات، وبالتالي فإن آلات البناء الأمريكية الصناعة لا تزال تواجه قدرا أكبر من عدم اليقين.

اليابان: في نوفمبر 2023، بلغ إجمالي شحنات آلات البناء اليابانية 322.424 مليار ين، بزيادة قدرها 0.8%، وانخفض معدل النمو بشكل ملحوظ بنسبة 8.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق. من بينها، بلغت قيمة الشحنات المحلية 101.178 مليار ين، بزيادة قدرها 4.1٪، بانخفاض 10.6 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق؛ وبلغت الشحنات الأجنبية 221.246 مليار ين، بانخفاض 0.6% على أساس سنوي. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، بلغ إجمالي حجم شحنات آلات البناء اليابانية 3,451.855 مليار ين، بزيادة قدرها 14.83%. ومن بينها، بلغت قيمة الشحنات المحلية 1,031.095 مليار ين، بزيادة قدرها 9.64%؛ وبلغت الشحنات الخارجية 2,420.76 مليار ين، بزيادة قدرها 17.2%.

الهند: وفقًا لإحصائيات الجمعية الهندية لمصنعي معدات البناء (الجليد في أوروبا وآسيا الوسطى)، ارتفع حجم مبيعات آلات ومعدات البناء في الهند في الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 27,244. وحدات؛ ارتفعت مبيعات المعدات في الربع الثاني بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 30,078 وحدة، منها زادت آلات تحريك التربة بنسبة 23% وزادت آلات الرصف بنسبة 65%. يعد بناء البنية التحتية القوة الدافعة الرئيسية لنمو سوق آلات البناء. بفضل تطور ونمو صناعة البناء والتعدين، ستشهد صناعة آلات البناء في الهند فترة من نمو الطلب، وتحليل الصناعة الهندية أن السنة المالية 2022-2023، تجاوزت مبيعات آلات البناء في الهند لأول مرة 100000 وحدة. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 12 إلى 15% في السنة المالية 2023-2024، مع إجمالي مبيعات يزيد عن 6 مليارات دولار.

البرازيل: وفقًا لإحصاءات الجمعية البرازيلية لتكنولوجيا البناء والتعدين (سوبراتما) تتوقع أنه في عام 2023، زادت مبيعات بطاقات التعدين في البرازيل بنسبة 117%، وزادت مبيعات البكرات بنسبة 69%، وزادت مبيعات اللوادر الصغيرة بنسبة 15%، وزادت مبيعات الحفارات الصغيرة بنسبة 2 %؛ انخفضت مبيعات اللودر بنسبة 30%، وانخفضت مبيعات الحفارات الهيدروليكية بنسبة 41%، وانخفضت مبيعات الحفارات ذات المحراث الخلفي بنسبة 13%، وانخفضت مبيعات المنتجات الأخرى بحوالي 6%. وتتوقع سوبراتما أن تنخفض مبيعات آلات البناء في البرازيل بنسبة 13٪ على أساس سنوي إلى 52400 وحدة في عام 2023. والأسباب الرئيسية لانخفاض صناعة آلات البناء في البرازيل، أولاً، أن مبيعات آلات ومعدات البناء في البرازيل في عام 2022 وصلت إلى مستوى قياسي. وأدت القاعدة المرتفعة إلى نمو سلبي في الصناعة في عام 2023؛ ثانياً، أدت العوامل السلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع بناء البنية التحتية، وانخفاض ميزانيات الاستثمار في صناعة البناء والتشييد، إلى عدم كفاية الزخم لتطوير صناعة آلات البناء في البرازيل.